一、行業(yè)定義及分類

無紡布（英文名：NonWovenFabric或者Nonwovencloth）又稱不織布，是由定向的或隨機的纖維而構(gòu)成，是新一代環(huán)保材料，具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無毒無刺激性、色彩豐富、價格低廉、可循環(huán)再用等特點。如多采用聚丙烯（pp材質(zhì)）粒料為原料，經(jīng)高溫熔融、噴絲、鋪綱、熱壓卷取連續(xù)一步法生產(chǎn)而成。因具有布的外觀和某些性能而稱其為布。

無紡布生產(chǎn)用纖維主要是丙綸（PP）、滌綸（PET）。此外，還有錦綸（PA）、粘膠纖維、腈綸、乙綸（HDPE）、氯綸（PVC）。按應用要求，無紡布分為一次性應用型和耐用型兩大類。

無紡布產(chǎn)品的分類

分類標準分類

按工藝分水刺無紡布、熱合無紡布、漿粕氣流成網(wǎng)無紡布、濕法無紡布、紡粘無紡布、熔噴無紡布、針刺無紡布、縫編無紡布等

按纖網(wǎng)成形方法分梳理成網(wǎng)法、氣流成網(wǎng)法、紡絲成網(wǎng)法及濕法成網(wǎng)法。

按用途分服裝用無紡布、皮革及制鞋用無紡布、家用裝飾及家居無紡布、醫(yī)療衛(wèi)生用無紡布、過濾材料用無紡布、工業(yè)用無紡布、汽車工業(yè)用無紡布、包裝用無紡布、農(nóng)業(yè)及園藝用無紡布、軍事及國防工業(yè)用無紡布

按生產(chǎn)工藝劃分的無紡布產(chǎn)品介紹

水刺無紡布將高壓微細水流噴射到一層或多層纖維網(wǎng)上，使纖維相互纏結(jié)在一起，從而使纖網(wǎng)得以加固而具備一定強力。

熱合無紡布在纖網(wǎng)中加入纖維狀或粉狀熱熔粘合加固材料，纖網(wǎng)再經(jīng)過加熱熔融冷卻加固成布。

漿粕氣流成網(wǎng)無紡布又可稱作無塵紙、干法造紙無紡布。它是采用氣流成網(wǎng)技術(shù)將木漿纖維板開松成單纖維狀態(tài)，然后用氣流方法使纖維凝集在成網(wǎng)簾上，纖網(wǎng)再加固成布。

濕法無紡布將置于水介質(zhì)中的纖維原料開松成單纖維，同時使不同纖維原料混合，制成纖維懸浮漿，懸浮漿輸送到成網(wǎng)機構(gòu)，纖維在濕態(tài)下成網(wǎng)再加固成布。

熔噴無紡布聚合物喂入-熔融擠出-纖維形成-纖維冷卻-成網(wǎng)-加固成布。

紡粘無紡布在聚合物已被擠出、拉伸而形成連續(xù)長絲后，長絲鋪設成網(wǎng)，纖網(wǎng)再經(jīng)過自身粘合、熱粘合、化學粘合或機械加固方法，使纖網(wǎng)變成無紡布。

針刺無紡布是干法無紡布的一種，針刺無紡布是利用刺針的穿刺作用，將蓬松的纖網(wǎng)加固成布。

縫編無紡布是干法無紡布的一種，縫編法是利用經(jīng)編線圈結(jié)構(gòu)對纖網(wǎng)、紗線層、非紡織材料（例如塑料薄片、塑料薄金屬箔等）或它們的組合體進行加固，以制成無紡布。

二、無紡布下游應用領(lǐng)域

領(lǐng)域用途

農(nóng)業(yè)育秧布、土壤保溫布、防霜凍園藝布、農(nóng)用豐收布、植物護根、防蟲害布、保護草皮。

家用裝飾產(chǎn)品家具布、扶手及靠背絕緣布、襯墊套、防塵布、裝飾布、邊襯、垂直窗簾、保噯絮片、踏花被、鑲邊、彈簧包布、隔離布、毛毯、貼墻布、家用裝飾布背襯、枕蕊、枕套、窗簾、帷幕、地毯背襯、地毯及鋪地材料、其它相關(guān)襯墊。

工業(yè)應用/軍用涂層布、過濾材料、半導體拋光材料、擦拭布、無菌布、HVAC過濾材料、軍用服裝、研磨產(chǎn)品、電纜包布、塑料加強布、膠布、防護服、實驗室服、吸收材料、潤滑墊、阻燃布、包裝材料、輸送帶、用即棄毯、吸音毯。

汽車尾箱襯墊、鋪地材料、側(cè)圍襯墊、儀表板及衣帽板、擋泥板、后艙蓋板、座椅套、車頂襯底、活動蓋板、泡沫增強材料、油、空氣及其它過濾材料、車門板面料、門板襯。

學校、辦公用品包書紙、信封、標簽、軟盤襯、毛巾、鋼筆套。

衛(wèi)生保健外科（帽子、手術(shù)衣、口罩、鞋套）、海綿、病員服、抹布、矯正墊、繃帶、膠布、護牙、帷幕、包扎布、消毒包布、床墊、床單、換藥紗布、防污隔離服、屏蔽服、消毒衣、IV消毒濾血和殺菌布。

休閑、旅行睡袋、防雨布、帳篷、人造革、行李箱、航空椅頭套、枕套。

服裝服裝襯、成衣和手套隔層、胸罩襯、肩襯、購物袋、鞋襯。

土工布瀝青路基、公路/鐵路路基、土壤加固、排水、堤壩/河岸、高爾夫球場和網(wǎng)球場用布、人工草坪、防土壤沉積及侵蝕、防淤泥。

居家用揩布、干濕光亮布、過濾布、圍裙、清潔袋、軟墊、抹灰布、拖把、餐布、餐巾、熨燙氈、百潔布、桌布。

個人衛(wèi)生用品吸塵器袋、尿布、衛(wèi)生巾、衛(wèi)生棉條、茶袋、咖啡袋、旅行內(nèi)褲、失禁產(chǎn)品、干濕抹布、化妝用紙、擦鏡布、滑雪手套、柔軟墊。

建筑業(yè)絕緣布、屋頂及瓦片基材、吸音材料、帳篷、管道包布。

三、行業(yè)發(fā)展狀況

雖然我國無紡布還有起步較晚，但是無紡布在我國發(fā)展迅速，2017年我國無紡布產(chǎn)量達到388萬噸，已經(jīng)超過全球總產(chǎn)量的35%，我國已經(jīng)成為全球最大的無紡布生產(chǎn)國家。同時我國也是全球主要的無紡布消費國家，人均無紡布消費量已經(jīng)超過1.5kg，雖然與歐美等發(fā)達國家還有差距，但增速明顯，這也表明我國無紡布行業(yè)還有進一步的空間。

目前中國無紡布產(chǎn)品以紡粘無紡布為主，占整體無紡布的48.61%，針刺無紡布、水刺無紡布、熱粘合無紡布（含熱風無紡布）分別占到整體無紡布的23.30%、10.27%、5.94%。紡粘法是世界上應用范圍最廣的無紡布生產(chǎn)工藝，其主要優(yōu)點在于生產(chǎn)技術(shù)成熟、生產(chǎn)線速快，單位成本低（熱風工藝成本是紡粘工藝的3-4倍），在商業(yè)化運用方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢。水刺法無紡布近年來增長迅猛，根據(jù)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近年產(chǎn)量增長較快，水刺無紡布的快速增長主要是受益于下游醫(yī)療衛(wèi)生、護理美容等需求的拉動。

無紡布是一種非織造布，它直接利用高聚物切片、短纖維或長絲通過各種纖網(wǎng)成形方法和固結(jié)技術(shù)形成的具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的新型纖維制品。用于無紡布生產(chǎn)的三大纖維為粘膠纖維（占總數(shù)的8%）、聚酯（占總數(shù)的23%）和聚丙烯（占總數(shù)的63%），剩余2%為丙烯酸纖維、1.5%為聚酰胺、3%為其他纖維。三大纖維的產(chǎn)量、質(zhì)量、價格等因素直接影響著無紡布的產(chǎn)量、價格和質(zhì)量等各方面。

無紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、下游產(chǎn)業(yè)鏈

無紡布是一種新型環(huán)保材料，具有防水、透氣、柔韌、無毒、無刺激、可降解、可折疊、手感柔軟、耐磨、顏色豐富多彩等特點，廣泛應用于農(nóng)業(yè)、家用裝飾、工業(yè)、軍用、汽車行業(yè)、學校、辦公用品、衛(wèi)生保健、休閑、旅行、服裝、土工布、居家用、個人衛(wèi)生用品、建筑業(yè)等行業(yè)。下游行業(yè)的發(fā)展直接影響無紡布的需求，進而影響無紡布的產(chǎn)量和價格。

2、上游產(chǎn)業(yè)鏈

（1）粘膠纖維市場發(fā)展分析

新興經(jīng)濟體消費者購買力的增長、快時尚行業(yè)的崛起使人們購買服裝的數(shù)量和次數(shù)都有大幅度的增長。這些改變不僅助力了紡織業(yè)的蓬勃發(fā)展，也使服裝生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成的影響日益加重。

粘膠纖維(Viscose)是一種人造纖維，是最早投入工業(yè)化生產(chǎn)的化學纖維之一，主要由再生纖維素或木漿制成。因為吸濕性好、穿著舒適，可紡性優(yōu)良，受到了服裝制造商和消費者的廣泛歡迎。

目前，粘膠纖維的使用量在全球纖維產(chǎn)品中排名第三。而其具備的可降解特性，使其成為使用石化原料的人造纖維，和在生產(chǎn)過程中耗水量巨大的棉纖維的替代產(chǎn)品，成為世界上目前應用最多、最廣泛的纖維之一。

中國是世界第三大粘膠纖維生產(chǎn)國。雖然奧地利蘭精集團(Lenzing)和印度埃迪亞貝拉集團(AdityaBirlaGroup)占據(jù)了粘膠纖維市場前兩名的位置，但從總量上看，中國企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)著主導地位。2018年，粘膠短纖維(VSF)的全球年產(chǎn)量約為530萬噸，其中380萬噸來自中國。

（2）聚酯纖維市場發(fā)展分析

種種合成纖維中，基于聚對苯二甲酸乙二醇酯（又稱滌綸，PET）的聚酯纖維的生產(chǎn)和消費量最大，是當前合成纖維的第一大品種。聚酯纖維具有良好的彈性和蓬松性，可以純紡織造，可與天然纖維或其他化纖混紡，可用作絮棉，在工業(yè)上也有著極為廣泛的應用。民用紡織工業(yè)中，短纖可取代天然棉花和羊毛，預取向絲（POY）和全拉伸絲（FDY）可取代蠶絲，高分子量滌綸長絲主要應用于工業(yè)紡織品種，而改性纖維可用于功能化紡織品領(lǐng)域，新型復合纖維材料則多用于高科技產(chǎn)品。因此，聚酯化纖工業(yè)在技術(shù)進步和旺盛需求的推動下，近年來一直處于快速發(fā)展之中。

我國聚酯化纖行業(yè)在過去十余年中整體保持快速增長。其中，本世紀前五年平均增速達25%，至2005年我國擁有聚酯化纖產(chǎn)能約2000萬噸/年。從2010年開始，聚酯產(chǎn)業(yè)又迎來一輪高速增長，產(chǎn)能連續(xù)多年保持10%以上的增長率，繼2011年跨上3000萬噸/年的臺階后，2013年底產(chǎn)能突破4000萬噸/年。這期間，我國國內(nèi)的聚酯供需也從供不應求發(fā)展到了供略大于求，并在2007年成為凈出口國，目前已連續(xù)四年凈出口量超過100萬噸。截至2017年末，我國共擁有聚酯纖維產(chǎn)能逾5400萬噸/年，年產(chǎn)量4100萬噸以上，負荷率目前維持在80%左右的水平。

（3）聚丙烯纖維市場發(fā)展分析

2017年聚丙烯產(chǎn)能達到2193萬噸，新投產(chǎn)的裝置年產(chǎn)能分別是東方宏業(yè)粉料改聚丙烯粒料，年產(chǎn)能在30萬噸，青海鹽湖煤制聚丙烯年產(chǎn)能16萬噸，云天化年產(chǎn)能16萬噸，神華寧煤煤制油年產(chǎn)能60萬噸，福建中江石化年產(chǎn)能35萬噸。產(chǎn)量在1835.86萬噸，整體開工率在83.71%。其中纖維的產(chǎn)量在172.65萬噸，占總產(chǎn)量的9.40%左右。

隨著聚丙烯纖維需求的增加，煤制烯烴企業(yè)也加入到聚丙烯纖維的生產(chǎn)隊伍中，2014年神華寧煤生產(chǎn)1101S，成為中國第一家生產(chǎn)纖維的煤制烯烴企業(yè)。隨后，陜西蒲城生產(chǎn)HP552R，中煤榆林生產(chǎn)Z30S。華東地區(qū)來看，東華能源Y381H以及寧波�；�的S2025、

S2040等纖維的生產(chǎn)也成本PDH制PP的產(chǎn)量來源。面對競爭壓力越來越大的通用料來看，纖維料作為均聚料是未來投產(chǎn)企業(yè)的的一個生產(chǎn)方向，就價差而言，2017年纖維料均價高于拉絲均價150-300元/噸。在生產(chǎn)成本差異不大的情況下，生產(chǎn)纖維料的利潤要高于拉絲。關(guān)于纖維的下游用途，聚丙烯纖維料主要用于生產(chǎn)丙綸纖維，丙綸纖維按使用用途大致可分為：丙綸非織造布(又稱無紡布)、BCF地毯絲、煙用丙綸絲束等，其中生產(chǎn)量最大的為無紡布，占產(chǎn)品總量的70%以上。我國無紡布產(chǎn)量以年均10%以上的增長率在增長，據(jù)不完全資料統(tǒng)計，2018年纖維料的需求量可能達到190萬噸左右，在未來幾年仍有較高的增長空間。隨著我國放開二胎的政策下，例如衛(wèi)生品、母嬰用品的需求將持續(xù)增長，無紡布需求有亮點，將帶動聚丙烯纖維料保持良好的發(fā)展前景。其中醫(yī)用級別的無紡布需求近幾年呈現(xiàn)上升趨勢。

四、市場發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)市場發(fā)展空間巨大

伴隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，以及健康消費習慣的養(yǎng)成，我國居民在無紡布上的消費量快速提升，但是和歐美發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。根據(jù)北京大源公開轉(zhuǎn)讓書，2013年我國人均無紡布占有量1.8Kg/人，而韓國是4.3Kg/人，歐盟是4.0Kg/人，北美是3.8Kg/人。除了消費量的提升，無紡布材質(zhì)的升級也是未來消費的一大趨勢，從紡粘無紡布到熱風無紡布，從平紋無紡布到壓花/打孔無紡布，此外隨著消費者對健康的要求越來越高，無紡布原材料用純棉等天然纖維替代化學纖維和人造纖維成為趨勢，未來高端產(chǎn)品中純棉水刺無紡布將展現(xiàn)出強大競爭力，占據(jù)越來越多的市場。

目前一次性衛(wèi)生吸收材料（衛(wèi)生巾、紙尿布、成人失禁用品）和擦拭用品（濕巾等）是無紡布最大的消費市場，無紡布主要用作衛(wèi)生巾和紙尿布的面層、底層、導流層、貼合系統(tǒng)等，也會充當濕巾的主體。

此外，在一次性衛(wèi)生吸收材料和擦拭用品這兩個領(lǐng)域中，消費升級趨勢非常明顯。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們對于衛(wèi)生護理用品的功能性、舒適性、便捷性要求越來越高，具有特定屬性無紡布越來越廣泛地使用在相關(guān)領(lǐng)域，并且一次性無紡布的銷售額增速也持續(xù)高于整體無紡布的增長速度。未來在一次性吸收材料和擦拭用品方面，無紡布面料的技術(shù)升級（性能提升、單位克重下降等）仍然是大趨勢。

消費升級風口下，我國衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿布、濕巾、成人失禁用品市場正在快速發(fā)展。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2011-2016年，我國衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護墊、嬰兒紙尿布、濕巾、成人失禁用品市場規(guī)模復合增速分別為6.4%、14.6%、23.0%、27.3%，衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護墊市場和嬰兒紙尿布市場已經(jīng)初具規(guī)模，成人失禁用品市場和濕巾市場仍處于起步階段，未來空間廣闊。隨著我國衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿布、濕巾、成人失禁用品市場的不斷增長以及產(chǎn)品升級，我國優(yōu)質(zhì)的無紡布龍頭企業(yè)也有望獲得發(fā)展機遇。

（2）行業(yè)向高縱深廣方向轉(zhuǎn)型

非織造工藝涉及流體力學、紡織工程學、紡織材料學、機械制造學、水處理技術(shù)等多項理論及應用學科，各學科相互滲透，復合創(chuàng)新，帶動了國際無紡布工藝的快速發(fā)展。我國在無紡布技術(shù)方面仍處于引進與追趕國際先進技術(shù)水平階段，這使得國內(nèi)無紡布工藝技術(shù)與設備可以以國際先進工藝與設備為參照，以一個更高的速度不斷提升。目前國內(nèi)無紡布布研發(fā)主要集中在新型原料、新型生產(chǎn)裝備的開發(fā)，功能整理技術(shù)、在線復合技術(shù)等領(lǐng)域。無紡布技術(shù)的提升帶動了產(chǎn)品性能的改良，使得其無論在質(zhì)量還是功能性方面均能滿足越來越多領(lǐng)域的需求，從而進一步拓展了下游市場，推動了整體產(chǎn)業(yè)的升級